我是傻狗，欢迎回到傻狗频道，今天是9月26号。
有的平台里边已经两天没有更新了。一个是因为有一期节目被嘎掉了，还有就是昨天因为过节，偷懒了一天。今天这一期出这么晚，还有另外一个原因：我一直用的一个大模型把我封了，很多知识库和 skill 都在里边，工作效率直接降下来。没办法，不是被平台下架，就是被大模型封号，真的非常无奈。好，接下来正式回到今天的节目。
Semi：交付，现在开始
9 月 24 日晚，内华达的斯帕克斯，特斯拉办了一场 Semi 的交付活动。官方账号当晚只发了一句话：Deliveries start now。交付，现在开始。
这台车第一次亮相是 2017 年 11 月，九年前。当时说 2019 年投产。2019 年跳了，2020 年、2021 年也跳了。中间在 2022 年 12 月，他们用手工试产线给百事交了几台，那叫限量交付，不叫量产。真正的产线，是今年 4 月才下线第一台。从 2017 到 2026，这台车走了九年。
工厂大约 180 万平方英尺，年产能 5 万辆，换算过来每周大约 1000 辆。标准版、长续航版和欧洲规格，三种版本在同一条线上共线生产。上台拿钥匙的有八家：百事、DHL、US Foods、WattEV、ABF、Einride、IMC，还有 OK Produce。马斯克本人没有到场，那个时候应该是在白宫晚宴的主桌上。他提前录了一段视频，原话是：我推荐还没下单的赶紧下单，等待名单已经相当长了。
这里有三个数字值得再讲一遍。第一个是 2.0。这是马斯克当年给 Semi 定的能效目标，每英里 2 度电。当时行业里很多人说不可能，电动重卡跑不了长途。量产车的实测是每英里 1.7 度，比当年那个「不可能」好大约 15%。第二个是满载。总重 8.2 万磅，500 英里以上。Semi 的项目负责人丹·普里斯特利原话是：这是 500 个真实世界的英里，我们的客户已经验证过了。半载还能跑到大约 600 英里以上。第三个是保养。传统柴油车每 3 到 5 万英里换一次油。这台电动重卡，25 万英里以上不用换。
盖茨那两个问题，和柴油涨价
但真正值得讲讲的，是比尔·盖茨。马斯克今天凌晨自己写了一段很长的帖子。他说他当面跟盖茨聊过电动重卡，盖茨说，专家告诉我，长续航的电动重卡不可能。马斯克就问了两个问题：你假设的电池能量密度是多少？每英里的能耗是多少？这两个数字，是决定续航仅有的两个变量，盖茨一个都不知道。马斯克当时还提出来，你可以拿一辆 Semi 去做独立测试，盖茨拒绝了。他最后写了一句：我不确定我还能做什么。这个帖子到我看的时候，差不多 3.9 万个赞。
从这段回忆看，当时两个企业家对同一件事的看法截然不同。也许就是从那个时候，两个人走上了不同的分叉：一个用技术进步去推，另一个去研究疫苗了。
时机上也确实巧，也许更是一个趋势。美国能源信息署的周度公路柴油价，9 月 21 号那一周是每加仑 6.529 美元，前一周是 6.285 美元，一周涨了 24.4 美分。一年前是 3.749 美元，一年涨了 2.78 美元，大约 74%。涨价的原因大家都清楚，无论俄乌还是中东。柴油涨价会间接传导到消费物价，这件事会变得很重要、也很敏感。这个时候 Semi 出来，账确实最好算。
福特梗、完整 FSD，和下周见的 Roadster
发布会最后，拉尔斯·莫拉维在台上说：你可以要任何颜色的 Semi，只要是白色。这是亨利·福特那个老梗。福特的原话大致是，顾客可以要任何颜色，只要是黑色。出自他 1922 年的自传，意思是别谈花色了，先把一款车做到能大规模量产。T 型车早期其实有过红的、灰的、绿的，大约 1914 年到 1925 年流水线全速转起来之后，才长期只刷黑色，因为那种黑漆干得快、便宜、也耐用，换色会拖慢整条线。后来这句话就成了汽车史上的一句老话：标准化、规模化，先于个性化。拉尔斯开完这个玩笑，紧接着说，Semi 支持完整的 FSD。一个玩笑，接一个硬消息。
Semi 这场的尾巴，是 Roadster。快结束的时候，丹·普里斯特利突然说：等等，Lars，你是不是还有一件事？拉尔斯接了一句：丹，你说得对，我们不能办一场 Semi 活动，却没有 Roadster。下周见。上周五，特斯拉官方账号发了三个词：See you next week。
两家公司的交互越来越频繁。这几年市场上一直悬着一个问题：特斯拉和 SpaceX 会不会合并。Wedbush 的丹·艾夫斯给的概率，是未来一年 80% 以上。预测市场 Kalshi 这几天的数，是 2028 年前合并的概率 69%。到底会不会合并，没人知道会在哪一天。
Colossus：世界第一的用电规模，业主兼房东
接下来是马斯克最新的 Colossus 算力建设计划。Colossus 1：15 万张 H100，加 5 万张 H200，加 3 万张 GB200。Colossus 2：11 万张 GB200，加 44 万张 GB300。下个星期再上线 22 万张 GB300，11 月再 22 万，如果运气好，12 月底再 22 万。有人问他，为什么是 11 万这个不整的数字，为什么不是 10 万，不是 12 万。马斯克的回答是，因为一个中央交换机上，最多能插多少根光纤。
再说它有多大。巨像二期这一座，IT 用电 946 兆瓦，投资 358 亿美元，111 万张 H100 的算力当量。对比一下：Anthropic 和亚马逊在新卡莱尔那个园区，910 兆瓦；Meta 在俄亥俄那一座，631 兆瓦；OpenAI 在得州阿比林的 Stargate，421 兆瓦。按单一设施的用电规模，这一座现在是世界第一。
再看它有多快。上 210 兆瓦算力用了 91 天，再上 220 兆瓦用了 64 天。它自己建的那座 150 兆瓦变电站，97 天建成。一家常规的公用事业公司，干同一件事要两年半，甚至更长。整个集群的算力，从一期上线到今天，大概每七个月翻一倍。Epoch AI 的统计，全世界最大的 AI 数据中心，平均翻倍周期是十个月。它比整个行业的节奏，快了大约四成。
大和快都还不是重点。重点是这些东西到底是谁的。全世界有规模的算力，绝大多数是租出来的。Anthropic 用的那 910 兆瓦，是亚马逊盖的。OpenAI 用的那 421 兆瓦，是甲骨文盖的。微软、谷歌云，都是这个逻辑。Meta 是自建自用，但不外租。xAI 这一家，把三重身份叠在了一起：地是自己买的，楼是自己盖的，机器是自己用的，同时还把机位往外租。全行业只有它一个，既是超算的业主，又是超算的租客，还是超算的房东。
Grok 追赶：两到三个月摸到前沿，以及别随便迁模型
算力是硬件。同一串讨论里，有人在质疑 Grok 最新模型和 Anthropic、OpenAI 前沿模型的差距，以及对手可能很快再发更强的。马斯克说自己谨慎乐观，觉得两到三个月能摸到 Fable、GPT-6 这一档。有人质疑对手也会继续往前走，他连续发了三个帖子。我们的 AI 才做了 3 年，Anthropic 是 6 年，OpenAI 是 10 年。我们会继续加速。如果二阶导数还能保持强劲，xAI 大约 6 个月就能赶到领先位置。一旦智能远超某类任务真正需要的水平，再往上堆就没有意义。你不需要、也不该把牛顿级别的智能塞进烤面包机。硬件很难。短时间把大规模算力拉起来极其困难。
马斯克这番话当然有他自己的立场，但我觉得这个逻辑没问题。我自己的体会是：把你用习惯的模型持续用好，调教成最接近你做事风格和要求的输出，这就已经很好了。别的模型再强，你也不会随便迁。比如我的 Claude 被封，迁到别的模型上，早上用 Aster 写内容，输出效果极其糟糕，因为它没有经过我的训练，没有之前的 skill，也没有我对它的调教。坦白讲，那样对我没用。
欧洲 FSD：一个词 Sigh，议程里没有投票
接下来是欧洲 FSD。马斯克这一周只发了一个词：Sigh。六千五百多个赞。原因是一条议程。欧盟的机动车辆技术委员会，本来大家以为 10 月 6 号会投票，决定特斯拉的 FSD 能不能在整个欧洲通用。议程公布出来，关于这件事只安排了 25 分钟，标题是继续讨论，没有投票。下一次例会要到 12 月。
现在欧盟里边已经有 7 个国家、大约 5300 万人在用 FSD。荷兰是最早的，已经跑了那么多数据。难不成那些国家的人命，要比另一些国家的人命更贵？他们能用，在你们国家就不能用吗？坦白讲，欧洲的衰落不是一天两天，这个趋势也不是一天能转过来的。之前讲过很多次了，实在特别让人失望。
Robotaxi：Cybercab 累计 88，还有一次爆胎自救
再看 Robotaxi。德州车辆管理局的数据显示，特斯拉这次再增加 19 辆 Cybercab，累计注册 88 辆。9 月 24 号那一波，是 420 辆 Model Y，加 69 辆 Cybercab，一共 489 辆。这两个数字被粉丝玩成了梗，有博主写：我们还差 7 辆 Model Y 到 420，还差 2 辆 Cybercab 到 69。
奥斯汀还有一次爆胎。车自己呼叫了人类，人来换了胎，然后它继续工作。有人说，总有一天会派个机器人来干这个。那人去干嘛？
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收束
最后有一条，是一个普通用户发的话，只有一百多个赞，但我觉得很适合做今天的结尾。他说：好好记住现在，我们以后会用一种疯狂的怀旧心情，回看这段时间。
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